Naši právnici v oblasti finančného pákového efektu majú skúsenosti s pôsobením na oboch stranách transakcií pre veľké bankové a finančné spoločnosti a môžu vám poradiť v akejkoľvek právnej otázke.
Keď pracujete na veľkých finančných transakciách, potrebujete právny tím, ktorý pozná podnikateľské prostredie do hĺbky - a má skúsenosti s poradenstvom pre veľké bankové a finančné firmy na celom svete.
Pracujeme s novými aj starými klientmi - vrátane fondov priameho úverovania, súkromných investičných domov a dlžníkov. Či už financujete cezhraničné alebo domáce akvizície, pracujete na problémových fúziách a akvizíciách, podnikových akvizíciách, štruktúrovanom financovaní, MBO alebo MBI alebo refinancovaní portfólií a rekapitalizácii, môžeme vám pomôcť.
Spolupráca a trvalé vzťahy sú kľúčom k tomu, čo robíme - dúfame, že podobne ako niektorí z našich finančných klientov, aj vy budete s nami desaťročia. Ľudia s nami zostávajú, pretože sme spoľahliví, prístupní a pragmatickí - máme strategický, partnerský prístup, ktorý prechádza cez detaily a poskytuje obchodné poradenstvo prispôsobené konkrétne vašej transakcii.
Máme rozsiahle skúsenosti s konaním na oboch stranách transakcií a základom všetkého, čo robíme, sú rovnako hlboké skúsenosti z odvetvia. Využívajúc miestne znalosti našich medzinárodných kancelárií vám dokážeme poradiť v rôznych jurisdikciách a pri rozsiahlych projektoch. Ako firma pôsobíme v odvetviach vrátane finančných služieb, obchodných služieb, TMT, zdravotníctva, priemyslu a energetiky - bez ohľadu na to, v akom odvetví podnikáte, zostavíme vám na mieru tím podľa vašich potrieb.
Naše nedávne skúsenosti v oblasti financovania s využitím pákového efektu zahŕňajú poradenstvo:
- podnikovému dlžníkovi v sektore finančných služieb v súvislosti s jeho prvým financovaním dlhu s využitím pákového efektu, ktoré pozostávalo z termínovaného úveru (plus neangažovaných dodatočných úverov) vrátane podmienok marže založených na ESG, poskytnutého európskym fondom priameho úverovania pozostávajúceho z termínovaných úverov vo výške 75 miliónov GBP
- dlhodobému klientovi v súvislosti s reorganizáciou jeho skupiny, refinancovaním a investíciou zo strany fondu priamych pôžičiek a klubu finančných inštitúcií. Tento balík financovania pozostávajúci z termínovaných, revolvingových a Holdco PIK úverov predstavuje jednu z najväčších európskych súkromných úverových transakcií s celkovým objemom financovania viac ako 1 mld GBP.
- sponzorovi a novej spoločnosti v súvislosti s financovaním vo výške viac ako 100 miliónov GBP prostredníctvom priameho úverového fondu a banky na financovanie MBO v technologickom sektore
- nemeckej banke ako veriteľovi v súvislosti s poskytnutím super senior revolvingových úverov spolu s unitranche financovaním poskytnutým fondom priamych pôžičiek
- sponzorovi a spoločnosti v súvislosti s priamym úverovým financovaním menšinovej investície sponzora a poskytnutím kapitálových/akvizičných úverov vo výške 125 miliónov GBP